Hopp til hovedinnhold
DNB Logo
Søk
Til Investment Banking
  • Kundeservice

Footer navigasjon

©

DNB Logo

Financing Group (DCM)

Vi strukturerer og markedsfører gjeldsinstrumenter som lån, obligasjoner, konvertibler, direct lending og andre private plasseringer.

Markets dnb.no
  • Norges fremste tilrettelegger av obligasjoner og sertifikater

  • Topprangert av både investorer og utstedere

  • Ledende bookrunner for syndikerte lån innen shipping, offshore og energi

Prospera-dcm-2021

Vi er rangert i topp av investorer og klienter gjennom flere år.

Finansieringstjenester i toppklasse

Som tilrettelegger både på Investment Grade-obligasjoner, Government Bonds og High Yield er vi rangert helt i toppen i Norge og Norden gjennom flere år. Vi er markedsleder i det norske markedet for bærekraftige lån og den største tilretteleggeren av syndikerte lån. Vi sitter med en unik erfaring og ikke minst relasjoner i det nordiske markedet. Anerkjennelsen vi har fått de siste årene skyldes dyktige folk og ikke minst gode resultater på transaksjoner som vi har gjennomført sammen med våre klienter.

Våre tjenester

Bærekraftige obligasjoner

DNB er markedsleder i det norske markedet for bærekraftig finansiering.

Våre dedikerte eksperter tilbyr rådgivning til klienter på tvers av geografi og sektorer. Tilbudet inkluderer bærekraftige obligasjoner og låneprodukter, samt analyser og rådgivningstjenester innen ESG (Environmental, Social and Governance).

Les mer om Bærekraftig finansiering her.

Obligasjonsfinansiering (inkl. konvertible)

Som et av flere alternativer til tradisjonelle banklån er vi en ledende arrangør av obligasjoner. For våre kunder strukturer vi obligasjoner i både nordisk, europeisk og amerikansk obligasjonsformat, og plasserer disse i de lokale eller i de internasjonale kapitalmarkedene.

Les mer om obligasjoner og ta kontakt

Rådgivning på gjeld og restrukturering

Vi bruker vår inngående kjennskap til fremmedkapitalmarkedene til å hjelpe våre kunder med å optimalisere sin kapitalstruktur i forbindelse med oppkjøp, refinansieringer, salg av aktiva eller andre restruktureringer.

Institusjonelle lån og private plasseringer (USPP)

Vi oppretter, strukturerer og gjennomfører private plasseringer i det internasjonale institusjonelle lånemarkedet. Et eksempel er US Private Placement-instrumentet som plasseres i det amerikanske forsikringsmarkedet (pålydende USD).

Oppkjøpsfinansiering

For investorer med risikokapital kan vi opprette, strukturere og gjennomføre fremmedkapital- og oppkjøpsfinansiering, samt refinansiere og restrukturere porteføljeselskaper. Våre produkter omfatter blant annet institusjonelle lån, banklån og høyrenteobligasjoner fra sikret til mer EK-lignende instrumenter.

Strukturering og syndikering av lån

Vår dedikerte avdeling for syndikering av lån strukturerer og distribuerer lån i de Nordiske og internasjonale bankmarkedene. Potensielle låntakere er bl.a. banker, institusjonelle investorer og fond.

Markets DNB.no

Hvorfor benytte våre fremmedkapitaltjenester?

Ved å kombinere sterk kredittprisingskompetanse med global plasseringsevne hjelper vi våre kunder å vokse og lykkes. Det er ikke tilfeldig at vi er rangert som tilrettelegger nummer én i Norge 17 av de 18 siste årene. Vi bruker vår globale erfaring og nettverk til å utarbeide strukturer best tilpasset våre kunders behov. Dette uavhengig av om fremmedkapitalen kommer fra banker, obligasjonsinvestorer, family offices, livselskaper, pensjons- eller andre gjeldsfond.

Obligasjonsemisjoner

Vi gjennomfører en rekke obligasjons-emisjoner hvert år for kommuner, andre banker, og større selskaper. Vårt nettverk er bredt og vi er ledende Bookrunner på flere sentrale områder som shipping, offshore og energi. Gjeldsinstrumentene distribueres til investorer over hele verden gjennom vårt globale nettverk. Vår distribusjonskraft er unik i Norge. Vi er til stede og vet hva som rører seg i Oslo, Stockholm, København, Helsinki, London, New York, og Singapore.

Ta kontakt (e-post)

title

Investment Banking (IBD)

Vi tilbyr et bredt utvalg tjenester til norske og internasjonale selskaper, samt Private-Equity fond. Les mer om våre tjenester her.

Mer om IBD

Mergers & Aquisitions (M&A)

Vi er ledende i Norden innen oppkjøp, salg og fusjoner. Vår bransjekunnskap, transaksjonserfaring og globale tilstedeværelse sikrer et godt resultat.

Mer om M&A

Equity Capital Markets (ECM)

Med landets største distribusjonskraft gir vi markedsledende garantier ved kapitalinnhenting i det norske markedet.

Mer om ECM

Sektorteam

Våre dedikerte sektorteam besitter dyp forståelse og erfaring fra en bredt spekter av bransjer. Les mer om vår dekning og ekspertise på de ulike sektorene her.

Våre sektorteam

Kontaktinformasjon internasjonalt

Stockholm

Telefon:

(Sentralbord): +46 8 5886 88 00

or +46 8 473 4100

Adresse:

Regeringsgatan 56

103 38 Stockholm

Sweden

DNB Carnegie Sverige

København

Investment Banking København

Please contact:

Jacob Bastholm

jacob.bastholm@carnegie.dk

Mobil: +45 27 73 00 44

or

Johannes Vasehus Sørensen

johannes.vasehus@carnegie.dk

Mobil: +45 40 50 54 27

Nettside:

DnB Carnegie Danmark

New York

Telefon: (Sentralbord): + 1 212 681 3800

Adresse:

DNB Carnegie, Inc.

30 Hudson Yards, 81st floor

New York, N.Y. 10001

USA

Nettsider:

DNB Carnegie, Inc. NY

Helsinki

DNB Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch

Eteläesplanadi 2

FI-00130 Helsinki

FINLAND

Equity Sales Tel +358 9 6187 12 00

Fixed Income Sales Tel +358 9 6187 13 33

Research: Tel +358 9 6187 12 30

Nettside:

DNB Carnegie Finland

London

Telefon:

(Sentralbord): + 44 (0) 20 7621 1111

Adresse:

8th Floor,

The Walbrook Building

25 Walbrook

London EC4N 8AF

Nettsider:

DNB Carnegie London, UK (former DNB Markets)

DNB Carnegie UK (former Carnegie)

Singapore

Telephone: (Sentralbord): +65 62206144

Address:

DNB Bank ASA

Singapore Branch

8 Shenton Way, #48-02

Singapore 06881

Nettside: DNB Carnegie Singapore